可轉(zhuǎn)債申購一覽表：今日4.19申購湘佳轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：127060

　　申購代碼：072982

　　申購名稱：湘佳發(fā)債

　　正股簡稱：湘佳股份

　　正股代碼：002982

　　發(fā)行價格（元）：100.00

　　回售條款：

　　（1）有條件回售條款本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時通告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

　?。?）附加回售條款若中證會、交易所的法規(guī)認(rèn)定為是改變募集資金用途，或者被中證會、交易所認(rèn)定為改變募集資金用途，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利。在上述情形下，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在回售申報期內(nèi)進(jìn)行回售，在回售申報期內(nèi)不實施回售的，不能再行使附加回售權(quán)（當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方式參見第12條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）。公司將在回售條件滿足后披露回售通告，確切回售的期間、程序、價格等內(nèi)容，并在回售期結(jié)束后披露回售結(jié)果通告。

　　贖回條款：

　?。?）到期贖回條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的110%（含最后一期利息）的價格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

　?。?）有條件贖回條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）;②本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3，000萬元時。當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息;B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率;t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。公司將嚴(yán)格按照法規(guī)要求，持續(xù)關(guān)注贖回條件是否滿足，預(yù)計可能滿足贖回條件的，將在贖回條件滿足的五個交易日前及時披露，向市場充分提示風(fēng)險。贖回條件滿足后，公司將及時披露，并確切說明是否行使贖回權(quán)。若公司決定行使贖回權(quán)，將在披露的贖回通告中確切贖回的期間、程序、價格等內(nèi)容，并在贖回期結(jié)束后披露贖回結(jié)果通告。若公司決定不行使贖回權(quán)，在深圳證券交易所法規(guī)的期限內(nèi)不得再次行使贖回權(quán)。公司決定行使或者不行使贖回權(quán)時，將充分披露公司實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易該可轉(zhuǎn)債的情況。