精工轉(zhuǎn)債，AA，集資20.00億，正股價(jià)4.33元，轉(zhuǎn)股價(jià)5.00元，轉(zhuǎn)股價(jià)值86.60元，6年期的轉(zhuǎn)債，利息分別為0.3/0.5/1.0/1.5/1.8/2，利息和7.1%，到期贖回價(jià)格112元（含最后一年利息）。

　　轉(zhuǎn)債條款：

　　什么時(shí)候發(fā)行：2022-04-22

　　到期日期：2028-04-22

　　股票現(xiàn)價(jià)：4.33

　　轉(zhuǎn)股價(jià)格：5

　　轉(zhuǎn)股起始日：2022-10-28

　　各期利息：0.3，0.5，1，1.5，1.8，2

　　到期還本（不含息）：110 本息共117.1

　　轉(zhuǎn)股價(jià)值：86.60

　　轉(zhuǎn)股溢價(jià)：15.5%

　　稅前到期收益率：2.71%

　　正股概況

　　長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司，一家集國際、國內(nèi)大型鋼結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷售、制造、施工于一體的上市公司，在全國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)排名中連續(xù)六年蟬聯(lián)第一。

　　作為“世紀(jì)工程”北京奧運(yùn)“鳥巢”、“鳳凰展翅”北京大興國際機(jī)場等一系列地標(biāo)級工程的締造者，精工鋼構(gòu)不斷跨越發(fā)展，構(gòu)建了創(chuàng)新研發(fā)平臺，擁有多項(xiàng)自有創(chuàng)新技術(shù)體系，成功塑造了“精工品牌”。

　　2016-2020年各項(xiàng)指標(biāo)（億）：營收：60.71-65.33-86.31-102.4-114.8;歸母：1.096-0.620-1.789-4.033-6.481;扣非：0.940-0.120-1.496-3.667-5.918;ROE：3.00%-1.60%-4.05%-7.92%-11.03%。

　　2020收中，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)88.34億，集成及EPC 23.83億，其他（補(bǔ)充）1.50億，其他1.164億。

　　申購建議

　　精工鋼構(gòu)，屬于建材的相關(guān)行業(yè)，發(fā)行規(guī)模為20億，相對而言不算太大的盤子