300739明陽電路向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券網上發(fā)行中簽率及優(yōu)先配售結果通告

　　深圳明陽電路科技股份有限公司（以下簡稱“明陽電路”、“公司”或“發(fā)行人”）和國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”、“保薦人（主承銷商）”）根據相關法規(guī)向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“明電轉02”）。

　　本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日（2023年6月30日，T-1日）收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網上向社的相關法規(guī)。

　　明陽電路向不特定對象發(fā)行44，850.00萬元可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“明電轉02”）原股東優(yōu)先配售及網上申購已于2023年7月3日（T日）結束。

　　根據2023年6月29日（T-2日）公布的《深圳明陽電路科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行通告》（以下簡稱“《發(fā)行通告》”），本通告一經刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息?，F將本次明電轉02發(fā)行申購結果通告如下：

　　一、總體情況

　　明電轉02本次發(fā)行44，850.00萬元（共計448.50萬張），發(fā)行價格為每張100元。本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網上申購日為2023年7月3日（T日）。

　　二、發(fā)行結果

　　根據《發(fā)行通告》，本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網上向社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進行。最終發(fā)行結果如下：

　　1、向原股東優(yōu)先配售結果

　　原股東優(yōu)先配售的明電轉02總計為345，478，300元，即3，454，783張，占本次發(fā)行總量的77.03%。

　　2、網上向社會公眾投資者發(fā)售結果

　　本次發(fā)行最終確定的網上向社會公眾投資者發(fā)行的明電轉02總計為103，021，000元，即1，030，210張，占本次發(fā)行總量的22.97%，網上中簽率為0.0010565991%。

　　根據深交所提供的網上申購信息，本次網上向社會公眾投資者發(fā)行的有效申購數量為97，502，445，160張，配號總數為9，750，244，516個，起訖號碼為000000000001—009750244516。

　　發(fā)行人與保薦人（主承銷商）將在2023年7月4日（T+1日）組織搖號抽簽儀式，搖號中簽結果將于2023年7月5日（T+2日）在網上通告。申購者根據中簽號碼，確認認購可轉債的數量，每個中簽號只能購買10張（即1，000元）明電轉02。