注冊財務(wù)策劃師（注冊財務(wù)策劃師有用嗎）

rfp是什么

　RFP是“注冊財務(wù)策劃師”（RegisteredFinancialPlanner）的簡稱，財務(wù)策劃是指運用科學(xué)公正的財務(wù)分析程序來對個人或企業(yè)的財務(wù)計劃、投資策略等進行合理的規(guī)劃與管理，以實現(xiàn)其長期理財和生活目標(biāo)的專業(yè)理財服務(wù)，是金融、保險等行業(yè)指導(dǎo)投資理財?shù)男屡d業(yè)務(wù)。財務(wù)策劃師廣泛來自于會計師、注冊會計師、個人理財顧問、投資顧問、以及銀行、保險、證券或財務(wù)公司的從業(yè)人員。

RFP是什么 RFP介紹

1、美國注冊財務(wù)策劃師－Registered Financial Planner（簡稱RFP）為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會特許制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。

2、財務(wù)策劃是指運用科學(xué)公正的財務(wù)分析程序來對個人的財務(wù)計劃、投資策略等進行合理的規(guī)劃與管理，以實現(xiàn)其長期理財和生活目標(biāo)的專業(yè)個人理財服務(wù)，是金融、保險等行業(yè)指導(dǎo)個人投資理財?shù)男屡d業(yè)務(wù)。財務(wù)策劃師廣泛來自于會計師、注冊會計師、個人理財顧問、投資顧問以及銀行、保險、證券或財務(wù)公司的從業(yè)人員。

3、RFP（Registered Financial Planner）是美國注冊財務(wù)策劃師的簡稱，是個人理財行業(yè)里的專業(yè)資格，該認(rèn)證是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會（RFPI）頒發(fā)的。

rfp證書有有效期限嗎

rfp證書沒有有效期。

注冊財務(wù)策劃師－Registered Financial Planner（簡稱RFP）為美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會（RFPI）制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。2004年，RFPI設(shè)立RFP學(xué)會中國中心，并在上海設(shè)立RFP考試中心。

請留意：RFP注冊商標(biāo)只有一個，不要將美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會（RFPI）的RFP認(rèn)證與國際注冊財務(wù)策劃師公會（IARFP）的RFPIA認(rèn)證、香港注冊財務(wù)策劃師協(xié)會的HKRFP認(rèn)證混淆，后二者經(jīng)常將自己表述為RFP認(rèn)證。

學(xué)校歷史：

財務(wù)策劃師起源于美國，1969年，一批來自不同領(lǐng)域的金融服務(wù)專業(yè)專家聚首美國芝加哥奧亥爾機場。大家有感于金融服務(wù)領(lǐng)域存在的不足，以及金融產(chǎn)品的日益豐富與社會公眾對家庭理財力不從心的矛盾，于是提出“關(guān)注客戶的需求和目標(biāo)比關(guān)注單一金融產(chǎn)品銷售更重要”的服務(wù)理念和專業(yè)精神。

他們試圖將保險、證券、基金和銀行業(yè)務(wù)中以產(chǎn)品為導(dǎo)向的服務(wù)模式，改變?yōu)橐灶櫩托枨鬄橹行牡娜路?wù)模式，并開創(chuàng)一個全新的職業(yè)體系。這種全新的金融服務(wù)方式被稱之為“Financial Planning”，即財務(wù)策劃。

RFP是什么意思

RFP市注冊財務(wù)策劃師,為美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會（RFPI）制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。

財務(wù)策劃師起源于美國，1969年，一批來自不同領(lǐng)域的金融服務(wù)專業(yè)專家聚首美國芝加哥奧亥爾機場。大家有感于金融服務(wù)領(lǐng)域存在的不足，以及金融產(chǎn)品的日益豐富與社會公眾對家庭理財力不從心的矛盾，于是提出“關(guān)注客戶的需求和目標(biāo)比關(guān)注單一金融產(chǎn)品銷售更重要”的服務(wù)理念和專業(yè)精神。

擴展資料：

RFPI成立于1983年，總部設(shè)于美國俄亥俄州。學(xué)會提供財務(wù)策劃的專業(yè)培訓(xùn)、資格認(rèn)證和會員服務(wù)，并在全球首創(chuàng)使用和頒發(fā)RFP（注冊財務(wù)策劃師）專業(yè)資格；隨后又設(shè)立了ARFP（財務(wù)策劃師）和SRFP（高級注冊財務(wù)策劃師）職銜。

RFP于1983年首次使用、1987年在美國專利商標(biāo)局申請備案并于1988年正式成為聯(lián)邦注冊商標(biāo)（RFP?）。

二十世紀(jì)九十年代后期，RFPI開始發(fā)展亞太地區(qū)市場，隨后在中國香港知識產(chǎn)權(quán)署正式注冊了RFP?和SRFP?商標(biāo)。

參考資料來源：百度百科——RFP

美國注冊財務(wù)策劃師RFP這證有必要考嗎

1.美國注冊財務(wù)策劃師RFP這證有必要考，RFP證書的含金量還是挺更高的，算是理財領(lǐng)域最高的國際性認(rèn)證吧，而且銀行里有政策考下RFP證書能換中級理財師資格，所以現(xiàn)在很多人都在學(xué)習(xí)這個，挺好的。

2.注冊財務(wù)策劃師（Registered Financial Planner，簡稱RFP）是由英國國際財務(wù)策劃師公會(INTERNATIONAL ASSOCIATION OF REGISTERED FINANCIAL PLANNERS，簡稱IARFP) 于1984年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。 考試通過后可獲取證書，國際財務(wù)策劃師公會（IARFP）頒發(fā)《注冊財務(wù)策劃師》資格證書（RFP） 人力資源和社會保障部頒發(fā)《全國職業(yè)能力等級證書》高級財務(wù)策劃師 可申報英國注冊財務(wù)會計師資格（AFA） ，可申報對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)專業(yè)經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。

拓展資料：

1.RFP證書含金量很高，主要體現(xiàn)出兩個價值： 個人價值：全球認(rèn)可的權(quán)威認(rèn)證。 企業(yè)價值：打造高效金融理財團隊。RFP專業(yè)名銜始用于1983年，從那時起，RFP其職業(yè)特點就是通過科學(xué)公正的財務(wù)分析程序來對公司或個人的財務(wù)計劃、投資策略等進行合理規(guī)劃與管理，有效規(guī)避投資和經(jīng)營風(fēng)險，實現(xiàn)資產(chǎn)的保值與增值的專業(yè)人才。是指運用豐富的專業(yè)知識和技能，通過咨詢、策劃，制定一套符合個人特征的財務(wù)策劃方案，不斷調(diào)整客戶存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計合理的稅務(wù)及遺產(chǎn)計劃，保證其財務(wù)獨立和金融安全，滿足客戶長期的財務(wù)目標(biāo)和生活目標(biāo)的專業(yè)人才。 　

2.傳統(tǒng)意義上的財務(wù)工作意味著記賬和會計報表，而財務(wù)策劃則意味著轉(zhuǎn)型，這樣就要離開會計報表和審計，進入企業(yè)資本運作，新項目風(fēng)險收益的投資分析，企業(yè)融資、上市，利潤調(diào)整、資本優(yōu)化、稅務(wù)籌劃的新領(lǐng)域，一個以先期決策（策劃）代替后期繁瑣記賬的領(lǐng)域。 注冊財務(wù)策劃師起始于20世紀(jì)80年代美國金融界，從那時起，在RFP一直被尊譽為專業(yè)財務(wù)策劃與水平的標(biāo)志。RFP執(zhí)業(yè)資格給其擁有者提供了一個與來自財務(wù)策劃業(yè)廣闊范圍內(nèi)的專業(yè)人士互相交流機會，同時也意味著獲得了享有崇高聲望的專業(yè)資格。 具備國際財務(wù)策劃專業(yè)水準(zhǔn)的人才，已被列為國家緊缺人才培訓(xùn)工程。

大學(xué)生如何成為注冊財務(wù)策劃師

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。

美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）是通行全球的國際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。

證書獲得

RFP考試成績公布，通過考試的學(xué)員，填寫入會申請表并提交注冊費和會員費，證書會在申請后下發(fā)至學(xué)員手中(班主任會指導(dǎo)學(xué)員入會申請)。具體流程如下所示：

(一)考生答卷由美國注冊財務(wù)策劃師考試委員會組織集中評閱，考試成績經(jīng)RFPI大中華管理中心審核后發(fā)布，成績發(fā)布后，考試可登錄RFPI大中華管理中心官網(wǎng)查詢成績。

(二)本次考試實行百分制，60分為成績合格分?jǐn)?shù)線。

(三)成績合格的考生，可申請成為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會個人持證人，具體持證人申請細(xì)則將另行通知。

　考慮到理財師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財富管家，理財持證人必須經(jīng)過嚴(yán)格訓(xùn)練才能上崗，才能證明擁有為客戶進行理財規(guī)劃的資格，為此RFP協(xié)會規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時證明才可參加考試并申請成為RFP持證人。因此RFP不接受個人報名，必須參加正規(guī)授權(quán)機構(gòu)的培訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書才可報名。同時，由于RFP報名比較繁瑣，金程教育免費提供代報名服務(wù)，并且培訓(xùn)費中包含報名費用，無需額外繳費。RFP考試合格后，由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會直接頒發(fā)RFP中英文證書。

關(guān)于RFP考試報名條件及報名費用可以去RFPI大中華管理中心官網(wǎng)看看

關(guān)于注冊財務(wù)策劃師和注冊財務(wù)策劃師有用嗎的介紹到此就結(jié)束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關(guān)注本站。